Ogni riga dell'estratto conto che un cliente ti presenta non è solo un insieme di cifre, una lista dettagliata di titoli.

È un pezzo di storia del tuo cliente.

Fino ad oggi il tuo approccio è sempre stato quello di un saggista: un autore con una specifica competenza in materia finanziaria.

Credo che, nell'evoluzione della figura del consulente finanziario, vi sia un futuro più da "romanziere".

Una persona dalle indubbie capacità di ascolto che sa raccontare una storia, quella del cliente, con una trama che affonda nel passato, guarda la presente e si sviluppa nel futuro.

Questa per me è consulenza finanziaria 2.0